こんな業務を、もっとシンプルに。
顧客情報や対応履歴をまとめて、必要な情報にすぐアクセスできるようにする対応例です。
BEFORE ｜ これまでの流れ
情報が紙とExcelに散在
→履歴を別々に確認
→担当者へ都度問い合わせ
AFTER ｜ システム導入後のイメージ
情報を一か所に集約
→履歴を検索して確認
→必要な情報を共有
導入前に確認すること
登録する顧客情報、探したい項目、対応履歴の残し方、情報を確認・更新する人の範囲を整理します。
操作画面のイメージ
図は説明用の模式図です。実際の納品画面や既存クライアントの画面ではありません。
スタッフ・利用者画面（スマホ）
顧客検索｜対応履歴
⌕ 顧客名・番号で検索
A
顧客A顧客番号：0001
最終対応10/28
担当担当1
直近の対応
お問い合わせを受け付けました
管理画面（パソコン）
顧客情報・履歴管理顧客検索 履歴 権限
⌕ 氏名 / 電話 / 顧客番号
顧客A 0001
顧客B 0002
顧客C 0003
顧客A 閲覧権限に応じて表示
担当担当1
最終対応10月28日
対応履歴
10/28 問い合わせ確認
10/20 前回のご案内
登録情報・対応履歴・閲覧範囲の違いを示す画面例です。 実際の機能・配置は要件に合わせて設計します。
主な機能・対応例
▦
顧客情報の登録・検索
導入する機能・動作は、打ち合わせ後に決定します。
✓
対応履歴の確認
導入する機能・動作は、打ち合わせ後に決定します。
↗
担当者別の表示
導入する機能・動作は、打ち合わせ後に決定します。
＋
音声による検索（オプション）
導入する機能・動作は、打ち合わせ後に決定します。
追加機能（音声入力・自動処理・外部連携等）は標準搭載を保証するものではありません。ご予算に応じて、基本機能とオプションを分けて見積もります。